Бум ИИ вытесняет смартфоны дешевле $200 с рынка. Для индустрии подержанных и восстановленных устройств это одновременно возможность и испытание.
Автор: Майк Попков
На прошлой неделе Counterpoint Research опубликовала прогноз, который заслуживает большего внимания: поставки новых смартфонов стоимостью до $200, как ожидается, сократятся примерно на 40% в период с 2025 по 2030 год. По данным The Register, это более 230 млн устройств в год, которые просто не будут произведены.
Причина — бум дата-центров для ИИ. Производители чипов направляют мощности на более маржинальные компоненты для ИИ-инфраструктуры, а память для потребительских устройств оказывается зажата между двумя невыгодными вариантами. На рынке ПК цены на память, по сообщениям, выросли в четыре раза за последний год. Бюджетные телефоны страдают сильнее всего, поскольку компоненты составляют большую долю их себестоимости, оставляя производителям мало возможностей компенсировать рост затрат. Аналитик Counterpoint Ян Ван сформулировал итог прямо: доступный сегмент «не вернётся к прежнему положению».
Ожидается, что к 2030 году общий рынок смартфонов восстановится примерно до объёмов 2025 года. Просто этот рынок станет дороже.
Спрос никуда не исчезает
Есть аспект, которому уделяют меньше внимания. Люди в Белграде, Танжере, Буэнос-Айресе или Токио не перестают нуждаться в телефоне только потому, что чип памяти подорожал на Тайване. Телефон нужен для банковских операций, работы, учёбы и доступа к государственным услугам. У 230 миллионов покупателей, лишившихся бюджетного варианта, остаются три пути: заплатить больше за новый телефон, дольше пользоваться текущим или купить подержанный.
The Register указывает именно на эти три сценария. Для многих чувствительных к цене покупателей третий вариант может становиться всё привлекательнее. По нашему мнению, восстановленные телефоны постепенно становятся новыми устройствами начального уровня и будут играть более заметную роль в доступном сегменте.
Рост не означает готовность
Мы работаем с refurbisher-компаниями, оптовиками, ритейлерами и переработчиками более чем в 75 странах, и было бы неправильно считать эту ситуацию просто хорошей новостью. Рынок, которому внезапно приходится принимать на себя нагрузку целого исчезающего сегмента, испытывает давление. Особенно выделяются четыре точки напряжения.
Доверие. Покупатель, выбирающий восстановленный телефон за $120 потому, что нового телефона за $120 больше нет, не может позволить себе неудачную покупку. Скрытая проблема аккумулятора, неоригинальный экран или камера, плохо работающая при слабом освещении, могут стоить доверия клиента, которому трудно оплатить вторую попытку. Если подержанный телефон становится единственным доступным вариантом, обещание качества должно быть реальным.
Последовательность. Грейдинг на глаз, устройство за устройством, различается от сотрудника к сотруднику, от смены к смене и от склада к складу. Это было приемлемо, пока восстановленные устройства оставались нишей. Но такой подход не масштабируется на сегмент, который принимает десятки миллионов дополнительных покупателей. Покупателям, маркетплейсам и операторам мобильных сетей необходимо, чтобы один и тот же грейд везде означал одно и то же.
Экономика. При небольшой марже даже небольшая ошибка в оценке состояния может уничтожить прибыль с устройства. Аккумулятор, требующий замены, незамеченный дефект камеры или неверно присвоенный косметический грейд меняют и закупочную цену, и ожидаемую стоимость перепродажи. По мере роста доли подержанных устройств в доступном сегменте точная диагностика становится таким же инструментом ценообразования, как и инструментом контроля качества.
Предложение. Это самая неудобная часть. Когда новые устройства дорожают, люди дольше пользуются старыми, поэтому поток trade-in-устройств на вторичный рынок замедляется именно тогда, когда спрос растёт. Индустрия не может рассчитывать на увеличение входящего потока. Нужно извлекать больше ценности из каждого поступившего устройства: тщательно тестировать, точно оценивать состояние, ремонтировать то, что можно отремонтировать, и честно фиксировать то, что исправить нельзя.
Конкуренция за подержанные устройства может стать такой же важной, как конкуренция за покупателей
Если рост цен на новые телефоны приведёт к увеличению циклов замены, на вторичный рынок может поступать меньше trade-in-устройств как раз в момент роста спроса на доступные подержанные телефоны. Ритейлерам, операторам мобильных сетей и buyback-компаниям, возможно, придётся сильнее конкурировать за каждое устройство, возвращающееся в оборот. Trade-in-программы становятся всё более важным источником товарных запасов для перепродажи.
Способность быстро оценить устройство и предложить цену на основе его фактического состояния может влиять и на конверсию trade-in, и на маржу при перепродаже. Предложения, не учитывающие затраты на ремонт, могут почти не оставлять прибыли; а заниженная оценка пригодного устройства может привести к тому, что оно уйдёт другому покупателю.
Что это означает для наших решений
Всё это не повод для пессимизма. Это повод относиться к refurbishment как к инфраструктуре, а не как к обходному решению. Мы давно придерживаемся такого подхода, а дефицит памяти делает его ещё актуальнее.
- Автоматизированное тестирование вместо ручных проверок. Функциональное и беспроводное тестирование, которое каждый раз одинаково выполняется на каждом устройстве, делает грейд заслуживающим доверия в разных странах.
- Объективный косметический грейдинг и выявление дефектов. Компьютерное зрение при оценке поверхности устройства устраняет субъективность, из-за которой возникают споры между продавцами и покупателями.
- Проверка оригинальности компонентов. Когда новый телефон становится дороже, ремонт становится привлекательнее, а вместе с ним растёт и соблазн использовать неоригинальные детали. Устройство, которое выглядит оригинальным, но им не является, нужно выявить до того, как оно попадёт к покупателю, заплатившему за оригинальный продукт.
- Сертификация, работающая между рынками. Покупатель на одном рынке должен иметь возможность доверять результату, полученному на другом.
- Проверяемое стирание данных. Каждое устройство, возвращающееся на рынок, всё ещё может содержать персональные данные предыдущего владельца. Стирание должно быть повторяемым и документированным, особенно когда устройства перемещаются между компаниями и странами.
- Прослеживаемость устройств. Когда тысячи устройств проходят тестирование, грейдинг, ремонт и перепродажу, бизнесу нужна история каждого экземпляра. Привязка результатов тестирования, оценки состояния и записей о стирании к конкретному устройству помогает сокращать споры и поддерживает решения о закупках.
Это не роскошь только для премиальных устройств. Такие процессы особенно важны в низком ценовом сегменте, где маржа ниже всего, а доверие определяет, вернётся ли покупатель снова.
Для нас направление очевидно. Подержанный телефон должен поступить на объект, быть идентифицирован, протестирован, оценён, безопасно очищен от данных, получить цену и отслеживаться с минимальным количеством субъективных решений; то есть процесс должен опираться на глобальные стандарты, например CTIA для грейдинга. Результаты должны сопровождать устройство, предоставляя следующему покупателю документированную оценку и понятную основу для дальнейших проверок.
Более честный тип роста
Прогноз Counterpoint описывает рынок, который остаётся примерно прежним по объёму, но заметно меняется по стоимости. Возможность, судя по прогнозу, смещается в сторону массовых и премиальных устройств, однако эти категории не смогут поглотить весь потерянный объём. Кто-то должен будет обслуживать покупателей, оставшихся в этом разрыве.
Мы считаем, что эту роль может взять на себя индустрия подержанных и восстановленных устройств, но только если заслужит её. Для этого нужен слой тестирования, грейдинга и сертификации, который делает подержанный телефон таким же надёжным, как новый, и таким же простым для покупки на разных рынках. Если индустрия справится, бум ИИ незаметно превратит циркулярную экономику мобильных устройств в гораздо более крупный и серьёзный бизнес. Если нет, люди, которых цены вытеснили с рынка новых телефонов, могут лишиться доступа и к достойному телефону вообще.
Для рынка подержанных телефонов это одновременно возможность и вызов, и его участники смогут выиграть только в том случае, если договорятся о стандартизированных подходах к грейдингу и диагностике. На практике такое единообразие реально только при использовании специализированных сторонних инструментов, применяющих одинаковые критерии к каждому устройству независимо от места обработки. Именно поэтому наши решения для грейдинга уже основаны на международных стандартах.
Мы предпочитаем строить бизнес под первый сценарий.
______________
С 2017 года NSYS Group разрабатывает программные и роботизированные решения для тестирования, грейдинга, стирания данных, ценообразования и обработки подержанных мобильных устройств и работает с клиентами более чем в 75 странах.
Компании, готовящиеся к росту объёмов trade-in или перепродажи, могут заказать демо, чтобы оценить, как решения NSYS вписываются в их текущий процесс обработки устройств.
Майк Попков — Chief Product Officer в NSYS Group. Почти 4 года он формирует продуктовое видение в направлениях аппаратного обеспечения, робототехники, программного обеспечения, диагностики на базе ИИ и грейдинга.
Источник:
1) Connor Jones, ‘AI boom could wipe 230 million budget phones a year from the market’, The Register, 24 September 2026, на основе прогноза Counterpoint Research аналитика Yang Wang.
2) The CTIA Certification website.
